Featuring tracks from Almendra (Argentina, 1968), Laghonia (Peru, 1971), Traffic Sound (Peru, 1968, '70), Kaleidoscope (Mexico, 1969), We All Together (Peru, 1972), Los Gatos (Argentina, 1968), Kissing Spell (Chile, 1970), Los Macs (Chile, 1967), Los Vidrios Quebrados (Chile, 1967), Som Imaginario (Brazil, 1970), Ladies W.C. (Venezuela, 1970), Módulo 1000 (Brazil, 1970), The St. Thomas Pepper Smelter (Peru, 1969) & Dug Dug's (Mexico, 1971)